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多因素利好醫藥行業,三大細分領域被看好

2020年06月08日 09:09:05來源:制藥網點擊量:33375

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  【制藥網 市場分析】過去5個月,醫藥作為增長確定性較強的行業,獲得投資者的關注和青睞。中長期來看,醫藥行業兼具價值屬性和成長屬性,政策周期對醫藥行業的影響比較大,政策趨勢不變,往往行業發展的大趨勢也不會發生方向性變化。另外,隨著老齡化加劇,消費者的健康意識增強和消費能力提升,對于醫藥產品的需求將持續擴大。另外,醫藥行業可以細分為不同的子賽道,一些企業能找到增長和爆發點,吸引眾多資金加碼。
 
  因此,從政策面、行業基本面以及資金配置需求來看,醫藥行業依然是一個值得長期關注的賽道。業內認為,就細分領域來看,三個方向被看好,分別是創新藥、CRO、醫療服務板塊。
 
  創新藥
 
  就創新藥板塊來看,中國創新藥市場空間巨大,“兩票制”、“帶量采購”、“優先審評審批制度”、“仿制藥質量和療效一致性評”等政策頻發,鼓勵醫藥創新研發,加上國內仍在持續增長的藥品市場和老齡化加劇帶來的強勁需求,未來可能帶來數千至萬億級別的增量市場。在投資機構的眼中,創新藥普遍被視作下一個十年的投資金礦。
 
  業內認為,一些創新藥企業,尤其是對傳統研發模式有深刻積累,同時前沿技術布局又較早較全面的企業,能夠在創新過程中迎合升級需求。
 
  例如,恒瑞醫藥投入創新的時間早,力度大,其研發投入凈值、投入占銷售比重都遠遠超過同行平均值。在研發投入方面,2019年恒瑞的研發投入38.96億元,比上年增長45.90%,研發投入占銷售收入的比重達到 16.73%。
 
  目前恒瑞已進入收獲期。截至2019年底,公司已經有艾瑞昔布片、甲磺酸阿帕替尼片、硫培非格司亭注射液、馬來酸吡咯替尼片、注射用卡瑞利珠單抗和注射用甲苯磺酸瑞馬唑侖6個創新藥上市。另外,其他在研創新藥數量多達到30來個,不少都處于二期、三期臨床中,恒瑞醫藥的創新藥產出已經形成上市一批、臨床一批、開發一批的良性循環。
 
  CRO
 
  就為創新藥提供服務的藥品研發服務公司來看,在創新藥行業的快速發展背景下,未來CRO需求和業務滲透率將快速提升。尤其是在帶量采購政策出臺后,倒逼藥企向創新藥轉型,帶動國內CRO的服務需求增長。
 
  業內表示,從一致性評價到創新藥研發,醫藥企業對CRO企業的技術能力要求提高。在這個轉變過程中,擁有更高服務水平、更好質量體系的龍頭企業如泰格醫藥、康龍化成等將先獲益。
 
  醫療服務
 
  另外,能夠滿足消費升級需求的醫療服務機構也被業內看好。隨著消費者消費水平不斷升級,對于健康保健意識的不斷增強,醫療行業符合未來政策鼓勵的方向。業內建議可以關注有核心壁壘的自費、可選醫療消費服務的企業,比如連鎖眼科、口腔等細分賽道。
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